베트남 전쟁 중 태어난 아만은 어렸을 때 가족을 잃었다. 십 대 초반에 간신히 홍콩으로 도망가서 사촌 음과 함께 피난처를 찾았다. 음은 그에게 광둥어를 가르쳐 주며 그가 사회에 적응하도록 돕고, 동포 정은 미술관에서 견습생으로 일할 수 있게 해준다. 아만의 새로운 삶은 정상화 되지만 어느 날 호텔에 그림을 전달하며 음이 남창이라는 사실을 알고 충격을 받는다. 그가 가출하기로 결심했을 때 다음 번엔 완전히 다른 상황에서 음을 마주할 것이라곤 생각지도 못한다.