백인인 톰과 젠 부부 사이에서 흑인 아기가 태어났다. 톰은 자신의 자식이라며 받아들여보려고 하지만, 주위의 시선과 사람들이 지어내는 거짓말에 결국 젠과 친구 론 사이를 오해하고 만다. 계속되는 갈등에 젠의 어머니가 숨겨진 과거 이야기를 꺼내는데...